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美国房地产存雷区风险中国买家抛售,巴菲特撤离,马斯克逃顶

摘要: 自去年三月以来,美联储拧开印钞机的“水龙头”,向市场释放了“洪水猛兽”般的美元流动性。在过去短短14个月间,包括美国宣布的一揽子经济计划在内,美财政部和美联储已经印钞了达30万亿的基础货币流动性、资产负债 ...

自去年三月以来,美联储拧开印钞机的“水龙头”,向市场释放了“洪水猛兽”般的美元流动性。在过去短短14个月间,包括美国宣布的一揽子经济计划在内,美财政部和美联储已经印钞了达30万亿的基础货币流动性、资产负债表的购买和各类刺激方案(M1,M2,M3等多种货币方案的总数),这就使得美国楼市进入了被炒作后的上涨通道,我们把这称之为美联储“印出来的高房价”。


中国买家提前抛售,巴菲特撤离,马斯克逃顶,15城房价或存雷区风险

据全美房地产经纪公司Redfin的最新预计,2021年美国的房屋销售额将达到创纪录的2.5万亿美元,同比增长17%,这将是自2013年以来最大的年度增长,也远高于2008年因楼市次贷金融危机崩溃时期的任何一周的峰值。值得注意的是,在美国楼市次贷危机之前(2006年)美国房地产市场的总价值为25.6万亿美元,目前,美国房价大幅攀升,一些地区房价屡创新高,使得该数据已经跃升至33万亿美元。

另据美房地产经纪人协会最新公布的统计数据,截止4月末,成屋销售中间价位同比大涨达19%,在其监测到的183个大城市中,有99%的房价在2021年一季度出现上涨,其中89%的地区房价出现两位数上升。这都表明,美国楼市这一美元核心资产,正在到了一个临界点,一旦美联储停止印钞,美国楼市则面临泡沫破灭的风险。



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而事情的一个新变化是,美联储6月17日发布最新声明,将超额准备金利率从0.1%调整至0.15%;同时将隔夜逆回购利率由0%调整至0.05%。这就预示着,美元加息的脚步渐行渐近了。

当美元收缩,或膨胀美元泡沫破灭时,之前投资美国楼市等美元资产的全球投资者或面临被资产的严重缩水,同时还要背负高昂的按揭债务。按彭博社的分析就是,美国的楼市危机正在到来。路透社调查显示,美国购房者或将无法承担住房成本,随着越来越多的房主无法按时偿还贷款,贷款机构将损失惨重,使得美国整个金融系统陷入瘫痪。


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俄媒RT6月17日报道,美国房地产泡沫能否像 2008 年那样破灭?美国的理查德.沃尔夫教授称,在美国,房地产投机者押注现象越来越严重。目前美国的通胀水平与 2008年美国楼市次贷危机和金融危机之前的情况相似。最新数据显示,美国4月和5月CPI分别创出4.2%和5%的涨幅。值得一提的是,上一次美国楼市诱发次贷危机和金融危机时,2008年8月美国CPI 上涨 5.3%。因此,当前美国通胀水平被许多分析师形容为一触即破的泡沫。

专家称,现在的问题是大型投机者—华尔街银行、风险投资机构、股票投资者—都在那里,在他们认为要大赚一笔的地方购买创纪录数量的住房。显然,这些疯狂的投资者正在押注的同时,也为可能重蹈上一次次贷危机的风险而埋下了巨大的隐患。


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诺贝尔经济学奖得主罗伯特·席勒表示,美国房地产市场可能正在形成泡沫,目前,美国购房者的信心出现崩溃(由于创纪录的房价)和房屋建筑商信心飙升(也由于创纪录的房价)之间出现了创纪录的差异。与此同时,有一个现象,也引发关注,这就是一些资本大鳄及全球投资者已经远离美国楼市,并在高位“逃顶”。

例如,据美媒,巴菲特位于美国加州海滩的房屋已于数周前卖出,以约750万美元的价格卖出。同样,影星布鲁斯威利斯也紧跟其上,以500万美元成交了一套1500万美元挂牌的豪宅。而巴菲特稍早前在接受采访时警告称,美国经济再度诱发“雷曼时刻“是不可避免的。“未来某个时候肯定还将再发生一次(金融危机)。”巴菲特解释道,这因为人的本性就是嫉妒和贪婪。


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巴菲特位于加州海滩的房屋

不仅于此,虽然美国房价不断大涨,目前处于泡沫边缘的背景下,仍有数量不少的中国买家开始进入美国楼市寻找机会,或将接盘美国高估值的楼市,但一些明智的中国买家,已经从2019年下半年开始提前从美国房地产市场撤离,据路透社和美国多家房产机构联合统计到数据显示,截止5月的24个月内,中国买家(企业)至少净抛售了达280亿美元的美国房产。华尔街日报稍早前称,中国买家或将持续从美国等全球主要楼市中撤出。

分析认为,伴随美联储紧缩周期的脚步或渐渐来临,美联储印出来的美国高房价骗局可能也将会被揭开。据资深经济学家Aaron Terrazas数周前就表示,在美国楼市中,有一些城市的房价的膨胀程度已超过了2008年前鼎盛时期的最高水平。这也意味着,一些美国城市的楼市或在美元收缩周期开启之际,进入房价断崖式下跌的”雷区“。


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标普道琼斯指数公司负责标普凯斯席勒全美房价指数编制的主席David Blitzer稍早前表示,一旦提升上行的按揭贷款利率就会侵蚀购买力,料将会吓跑很多买家,并加速美国楼市下行趋势,进而影响到美国更广泛的经济领域,比如,华尔街普遍认为,美国商业房地产市场的严重泡沫正使得美元处在这个潜在风险中。

事实上,美国楼市仅仅是一个缩影,在全球多个发达市场的城市,由于受到美联储世纪性大放水印钞的影响,都面临膨胀资产价格被挤出大量水分的风险。BWC中文网长期跟踪全球楼市,注意到,包括美国的旧金山、拉斯维加斯、西雅图、纽约曼哈顿、加州圣何塞、亚特兰大,澳大利亚的悉尼、墨尔本、阿德莱德和珀斯,英国的伦敦和曼彻斯特,新西兰的奥克兰,加拿大的多伦多和温哥华至少世界上15个被膨胀美元吹大的高房价或将进入断崖下跌的雷区。美联储印出的高房价骗局或也即将被揭开。


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值得玩味的时候,正是在这个时候,美国资本大鳄马斯克日前称,他已决定卖掉自己拥有的最后一套房产。据悉,马斯克目前已经出售了至少7套房子。分析认为,或是预感到美联储炮制的膨胀美元盛宴或将在某一个时间点面临终结,而避免出现资产缩水,马斯克才有了上述决定。也就是说,马斯克正在抛房套现,甚至可能是一次成功地“逃顶”。(完)


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本文作者
2021-6-18 17:34
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