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2021通货膨胀购买黄金可不可以?

摘要: 来讲影响黄金价格走势的因素,在进行黄金投资的时候,怎么才能稳赚不赔?影响黄金价格走势的因素还非常多。我们今天捡几个主要的八个因素,给大家分享一下,每个因素背后的逻辑是什么样子。1.黄金文化的发展变化我们 ...

我们前段时间讲解了黄金的前世今生:实物黄金的货币属性价值到底来自哪里?感兴趣的小伙伴,可以先看这篇。那今天我们继续上篇,来讲影响黄金价格走势的因素,在进行黄金投资的时候,怎么才能稳赚不赔?

影响黄金价格走势的因素还非常多。我们今天捡几个主要的八个因素,给大家分享一下,每个因素背后的逻辑是什么样子。


2021通货膨胀?我想存点黄金可以吗?

1.黄金文化的发展变化

我们先看第一个,影响黄金价格走势的,或者说我个人把它称之为本质的因素,就是黄金文化的发展变化。我们在第一堂课的时候讲,它的困惑就在于黄金背后的黄金文化。其实黄金文化是影响黄金价格走势的最本质的一个影响因素。随着黄金文化的发展变化,他对黄金市场的影响也在不断地变化。但是黄金文化对黄金价格走势的影响,我们普通投资者是感觉不到的。因为这是一个非常缓慢的过程,非常缓慢。

所以我们在分析市场的时候,假如说黄金文化,某一天它的文化弱化了,那么对黄金价格肯定是造成一个比较大的负面影响。比如说大家不再相信黄金的保值、增值的功能,也不再相信他的财富象征,也不再相信他的货币属性,也不相信黄金的王权这种表象的一些象征性的一些东西,黄金可能会跌入深渊。当然对于我们普通的投资者来说,以短期的因素来考察黄金文化的发展变化,可能并不是太重要,或者对我们的交易并没有太直接的指导作用。这是关于黄金文化的发展变化,将来黄金文化会不会发展变化?肯定会发展,肯定会有所变化。但是我们的短期之内看不到,我们可以在做交易的时候,忽略掉黄金文化的发展变化影响因素。


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2.信用货币体系的发展变化

第二个影响因素就是信用货币体系的发展变化。我们从1944年进入布雷顿森林体系之后,信用货币体系开始发展。到1971年,布雷顿森林体系解体,更进一步强化了信用货币体系的这一体系的发展。信用货币体系从1944年到现在好几十年过去了,它的发展变化有没有出现大的一个转变?其实这一点从2008年全球性的金融危机爆发之后,信用货币体系中间出现了一个波折,就是2008年金融危机爆发之后,美国经济遭遇到比较大的困难,陷入了经济衰退,同时美元也受到了大家的质疑,能不能在担当得起全球货币这一个角色。因此在当时的背景之下,很多金融专家学者,包括经济学家提出,是不是可以重回到金本位货币体系之内?当时有很多人呼吁这一点,也进行了一些探讨,但最后并没有实现这种可能。

因为黄金重新回到黄金本位,在当前经济飞速发展的时代,黄金的储量,黄金的体量很难担当得起整个货币整个全球交易这个角色。同时黄金毕竟还存在着运输存储的不方便,所以当时的金本币基本位置只是热闹了一阵,并没有最后回归。那么将来会不会再出现类似的情况?我相信还会出现。因为世界经济的发展总归会出现这种问题,特别是现在美元的货币体系出现了比较大的状况。如果说在美元体系倒下之后,没有另外一个货币体系能够支撑得起全球的这种货币体系的局面,那么重回金本位这个想法可能会再次被提起,甚至有实现的可能。这个必须是后面的局势的发展变化而变化。这是第二个因素,就是信用货币体系的发展变化,也会对黄金价格的走势,出现比较大的影响。至于具体的影响,如果说某一天信用货币体系出现了崩塌,黄金价格会出现一个飞速的快速的大幅度的上涨。这个是毫无疑问的,因为大家不再信任所谓的信用货币,必然会回归到黄金这一最终支付手段上。


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3.供需关系

第三个因素是供需关系。因为黄金它作为一种商品,它必然具备商品它本身所需要的一个特性,必然会受到作为任何一种商品都必然会受到影响的供需关系的影响。黄金每年生产的量如果非常多,比如说发现了大型的金矿,然后随着开采技术的发展,每年黄金出产量比较高,而需求量在下降,对黄金的价格肯定是造成比较大的负面影响。同样,如果说每年对黄金的需求非常大,但是供给出现了困难,黄金的价格必然会得到大幅度的增长,大幅度的上涨。这就是黄金作为一种商品,必然会受到供需关系的影响。这是第三个因素。


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4.各国的货币政策

第四个因素,各国的货币政策,尤其是美国的货币政策,对黄金价格的走势会产生比较直接的影响,也是短期性的一个影响。我们首先看各国的货币政策,我刚才讲过就是黄金作为一个最后的支付手段,它与信用货币是一个负相关的关系。所谓信用货币就是世界各国印的钞票非常多了。我们想想我们印出来无论是美元还是欧元,还是人民币,还是日元还是英镑,它印出来的或钞票仅仅是一张纸,虽然他后面有国家行政力量、法治力量的强制支撑。但是这个货币是不可能无节制地印刷的。如果说各个国家都不停的印钞票,那么黄金的价值必然是要上涨的。

比如说2008年之后,全球的主要的经济体都在进行量化宽松这么一个政策。比如像我们看美元?经过了三轮的宽松政策,大概印了三、四万亿美元的钞票,欧洲大概也这个水平有3万多亿欧元,日本也有价值三、四万亿的美元的日元,那么中国当时是搞了一个4万亿人民币的一个刺激措施,但是这4万亿可不仅仅是4万亿人民币,因为通过货币乘数下放的话,最终都产生了20多万亿这么一个货币量。全球的主要的经济体都在不停地印钞票,其实所谓的量化宽松就是多印出来的钞票。那么多印出来的钞票必然造成它的对立面,让黄金价格的大幅上涨。所以我们看当时的黄金从此前的800多美元,最后涨到1920美元每盎司。当时我的预测是应该能上到2000美元,最起码会触碰一下。结果到了1920就回调了。

这是各国的货币政策,对黄金价格走势有比较直接的影响。各国的货币政策,尤其是美元——美国的货币政策最为关键。因为美国它的特殊的地位,美元在全球的货币体系之中居于主导地位,是世界的货币。所以美国的货币政策对黄金价格的影响是最为直接的。如果说美国未来会转变它的货币政策,因为这几年美国一直实行的是紧缩的货币政策,不断地加息和缩表,所以造成了全球的美元流动性的短缺,所以黄金价格一直处于比较疲软的一个状态。如果说哪一天美国的货币政策转向了,开启新一轮的宽松的货币政策。黄金价格就会开启新一轮的上涨。比如说目前的美国的货币政策其实正在面临一个拐点,我将在后面的课程中会详细地去讲美国的货币政策的转向。这是第四个因素,就是影响黄金价格的因素——货币政策。

那今天就先讲到这里,有喜欢的朋友欢迎点赞、关注、留言、转发,我们明天继续!


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2021-6-29 11:42
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