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29国抛万亿美债美元会崩盘嘛?

摘要: “金融巨鳄”乔治·索罗斯曾说 ,“如果各国抛售美债,20年内美元霸权就将崩塌”。自2020年新冠疫情以来,美国为应对经济危机,疯狂印钞,企图把通货膨胀的风险转嫁给其他国家。这让一些国家充满担忧,纷纷走上减持 ...
“金融巨鳄”乔治·索罗斯曾说 ,“如果各国抛售美债,20年内美元霸权就将崩塌”。

自2020年新冠疫情以来,美国为应对经济危机,疯狂印钞,企图把通货膨胀的风险转嫁给其他国家。这让一些国家充满担忧,纷纷走上减持美债的道路,目前已有53个国家选择去美元,29个国家抛售近万亿美债。在这种情况下,美元到底会不会崩盘?

美国陷入通胀危机,人民币能否站稳脚跟?


2008年,美国爆发“次贷危机”,那时候的“巨额债务黑洞”,令美国第三大“投资银行”被收购、美国第四大“投资银行”雷曼兄弟破产,当时的美国金融中心华尔街哀鸿遍野。为了避免多米诺骨牌效应,也为了稳定经济形势,保证美元购买力和稳定性,美国开始寻求中国帮忙。

无限印钱恶报来了?53国去美元,29国抛万亿美债!美元能不崩盘?

当时的中国增持了2000亿美元国债,稳定了美元指数。这对美国来说无疑是雪中送炭,要知道,美元指数下跌,美元金融体系就会不攻自破。

从这一次的事件来看,美国想要通过印钞转嫁“经济危机”,是需要在其他国家愿意配合的前提下的。2008年美国印1万亿美元,其他国家就开始对美元的信用产生怀疑,让美国找中国出手帮忙。

更何况,2020年新冠疫情后,美国加印了大概有5.8万亿美元。美国印钞之多不言而喻,要知道,日本一年的GDP也才5万多亿美元。

而美国之所以如此猖狂,也是因为美元是国际贸易结算货币,超过80%以上的国际贸易是采用美元结算的。

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事实上,在疫情的冲击下,每个国家的经济都受到重创。这个时候本该共度时艰,但美国却企图把风险转嫁给其他国家。更有甚者,美国预计明后两年还要“大放水”,可以说,美元贬值是板上钉钉的事情了。


另外,今年澳大利亚联合美国趁机提高大宗商品的价格,作为世界工厂的我国需要进口大量原材料,这将令我国企业进口成本显著增加。在这种情况下,人民币适当升值,能提升人民币购买力,而且在疫情的冲击下,全球供应链出现问题,中国经济最先复苏,我国商品尽管实际价格上涨,却还是供不应求。

美国虽然给民众发钱,但是很多商品价格都出现了上涨,通货膨胀压力巨大。老百姓抢购日常家用商品,还苦于无货,美国通货膨胀加剧。

而随着中国制造提质,我国在对外贸易中提升人民币结算比例,有利于加速人民币国际化的进程。

当然,随着美国肆无忌惮地印发美钞,很多国家都开始纷纷抛售手头的美债,去美元化加速。


无限印钱恶报来了?53国去美元,29国抛万亿美债!美元能不崩盘?

53国加速去美元,29国抛万亿美债!


近20年来,美国发生了四件大事,分别是阿富汗战争、伊拉克战争、2008年的金融危机和2020年新冠疫情。无论是战争还是金融危机,亦或是抗疫,都需要钱。因此,美国财务赤字严重,只能选择大量发行美债。

目前,美国国债已经突破28万亿美元,随着美债规模的加大,世界投资者对美元的信用也愈加怀疑,全球多个国家为了规避美元风险,掀起了一场史无前例的去美元化浪潮。

其中,俄罗斯几乎将美债抛售一空,中国也减持了2400亿美元。另外,美国的盟友日本、英国、德国等欧元区19国,也都在不断地减持美国国债,可见在利益面前,即使是美国的小弟,也不愿意为美国背黑锅。

据了解,截止2020年12月,包括中国、日本、德国在内的全球29国,已经抛售了近万亿美债,有53个国家展开了去美元化的计划。在两年的时间里,中国总计抛售520亿美元美债。

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而俄罗斯在去美元化的行动中,可以说是最积极的。今年2月份,俄罗斯财政部宣布,将人民币和日元纳入该国国家福利基金货币结构,比例分别为15%和5%,而将美元和欧元的比例从45%下降至35%。

可见,各国都在通过多种方式“去美元化”。那么问题随之而来,如果世界都不买美债,将会发生什么?

对此,有分析人士指出, 这个问题可以分为两个方面解答。第一个方面是从美债最大的债主来说,事实上,美债最大的债主不是中国,也不是美国的盟友,甚至都不是一个国家,而是美联储。

作为美债最大的债主,美联储持有2.37万亿美元的美债,此外,美国国内投资者包办了美联储持有外剩余新增美债。拜登在上台后,曾先后推出1.9万亿美元救市方案、2万亿美元基建方案以及1.8万亿美元家庭计划。

美元财政赤字居高不下,这些计划就只能借钱完成,这也意味着美债规模的“雪球”会越滚越大。这样一来,世界投资者将继续减持美债。现在海外投资占美债的比例,已经从2009年的42%暴跌至2020年的25%。

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随着美联储实行“货币宽松政策”,美元信用进一步贬值,使得世界各国大量抛售美债,最终将使得美债市场急剧缩水,丧失流动性。

从另外一个方面来看,如果世界都不买美债,美元霸权或将会崩溃。20世纪70年代后,布雷顿森林体系不复存在,美元和黄金脱钩,从理论上看,美元已经变成一张纸。随后,美国和沙特商议用美元结算石油,美元输出问题得以解决。

但是,美元只能单向输出,早就全球泛滥了,所以输出的美元是需要回流到美国的,最后才能形成金融循环。美元循环形成后,美联储成为世界金融实际控制者,使用降息,美联储就可以收割全球资本,使用加息,亦可以加快美元回流。

这样一来,美元霸权愈加稳固,如果美债市场丧失流动性,美联储就无法进行金融游戏,美元的霸权就会崩溃,而美国霸权也将受到致命冲击。

令人疑惑的是,如今全球都在去美元化,为何美元还能如此坚挺,尚未崩盘呢?

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全球都在去美元化,为何美元还不崩盘?


其实,在全球29个国家抛售近万亿美债的背景下,关于美元霸权崩盘的讨论甚嚣尘上,但是无论网上如何对美元进行唱衰,美元崩盘的迹象并不明显。

截止去年四季度,美元在全球外汇储备中的占比,从第三季度的60.5%降至59.02%,只有小幅度下滑。从这个数据我们也可以看到,美元依然是全球外汇储备中的“巨无霸”。

说到这里,可能很多人都会不解,为什么美国放水力度这么大,而且各国都在去美元化,为什么美元还不崩盘?

事实上,很多国家去美元化,只是想降低对美元的依赖,而不是真的要抛弃美元。各国对美元还是信赖的,因为美元能长期保持稳定。不像俄罗斯的卢布、巴西的雷亚尔、土耳其的里拉等货币,可能在一天之内就会贬值10%以上。

而美元获得“支撑”的背后,是因为美国拥有世界第一经济实力和世界第一军事实力,除此之外,还有一套提供保障的制度体系。而这就和石油、美元是分不开的。

1971年,美元与黄金脱钩后,美国迫切需要重新找到一个支点,于是他很快就把目光放到了有“黑色金子”美誉的石油上,之后美国就找来OPEC组织中具有领导地位的沙特,与其达成一系列的协议,要求沙特在进行石油交易时,必须采用美元进行结算。

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石油是现代工业的命脉,它的重要性有多大,不言而喻。从中东石油危机引发的1973年—1975年的资本主义世界经济危机中,也可见一斑。简单来说,或许你对美元并没有好感,但是石油是不可或缺的。

可以说,石油贸易是美元流向全世界的重要支柱,只要美元没有和石油脱钩,那么对各国而言,在达成彻底的能源革命之前,几乎所有国家都很难摆脱对美元的依赖,更不用说,现在全世界的贸易,有很大一部分都采用美元进行结算。

至于美元为何始终保持稳定,就需要说到美国国债了。美国向世界输出的美元,最后都是通过购买美债等方式回流到美国。而美元超发的货币,其中有很大一部分也是流入到国债。

众所周知,过去一年美国财政刺激规模超5万亿美元。也就是说,有超过5万亿的美元流入全球市场,但这些钱的很大一部分都没有在市场上流动,而是被用于购买美国国债。事实上,在过去一年,美债总量就增加了4.55万亿美元。

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换言之,真正在市场流通的“热钱”,还是在各国国家可以承受的范围内,而且正是有国债的托底,美国才有滥印美元的底气,也能保障美元的稳定。

值得一提的是,美国超28万亿美元的美债,看似数字很庞大,但实际上海外投资者只持有7.1万亿美元左右,美债最大的买家是国内投资者。因为无论网上对多个国家抛售美债讨论得如何热火朝天,其实对美国的影响还是十分有限的。而且,美债200多年来都没有出现过债务违约,这也是其他国家相信美元的其中一个原因。

另外,身为美元控制阀门的美联储也是懂得开源节流的。根据数据统计,从1913年美联储成立到2013年100年的时间里,美联储发行了约10万亿美元。同时,美国向来还有一个专业指标,用来限制因美元发行导致货币贬值。之前即使因为疫情,美联储打破了这一规则,但是美元的发行还不至于太泛滥。

基于以上种种因素,美元为什么不会瞬间崩盘就不难理解了,但是从长期来看,如果没有奇迹发生,那么美元霸权的衰弱也已成定局。不过,这个“衰弱”的周期,可能是一个长期的过程。

无限印钱恶报来了?53国去美元,29国抛万亿美债!美元能不崩盘?

正所谓“不是不报,时候未到”。二战结束后,美国成为超级大国并一直保持至今,除了强大的科技实力与军事力量外,美元的强势也让美国有能力在全球经济领域呼风唤雨。

美元霸权从某种程度上来说,可以看成是美国霸权的基础,美元与美国是相辅相成的关系。

但如果美国一味地采用“放水印钱”策略,薅世界羊毛,不可避免地将导致美元霸权加速下滑。到时就算美国还想利用美元霸权割韭菜,想必这样的日子也不多了。

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2021-6-29 18:18
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